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産業經濟動態【2019】第10期(總第21期)

一、産業宏觀環境動態

1.11月中國綜合PMI産出指數運行情況

據國家統計局最新發布,11月份,綜合PMI産出指數爲53.7%,較上月回升1.7個百分點,爲下半年來高點,顯示企業擴張步伐總體加快。構成綜合PMI産出指數的制造業生産指數和非制造業商務活動指數分別爲52.6%和54.4%,環比均明顯上升。

2.10月份商品住宅銷售價格變動情況

據國家統計局數據,10月份,一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲4.7%和0.5%,漲幅比上月分別擴大0.1和0.4個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲8.7%和4.4%,漲幅比上月分別回落0.6和0.3個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲7.7%和4.6%,漲幅比上月分別回落0.7和0.4個百分點

3.1—10月份工業利潤同比下降2.9%

2019年1—10月份,全國規模以上工業企業利潤總額同比下降2.9%,1—10月份工業企業效益情況呈現以下特點:

一是高技術制造業、戰略性新興産業和裝備制造業利潤增長加快。高技術制造業、戰略性新興産業和裝備制造業利潤同比分別增長7.5%、5.3%和2.0%。二是私營企業和小型企業利潤保持穩定增長。私營企業和小型企業利潤同比分別增長5.3%和8.8%。三是外商及港澳台商投資企業利潤降幅繼續收窄。外商及港澳台商投資企業利潤同比下降4.0%,已連續4個月呈降幅收窄態勢。四是資産負債率下降。10月末,國有控股企業資産負債率爲58.3%,降低0.7個百分點。五是産成品存貨周轉有所加快。10月末,規模以上工業企業産成品存貨周轉天數爲17.3天,同比減少0.2天。

二、政策環境動態

4.國務院研究制定國企改革三年行動方案

根據中國政府網發布信息,國務院于11月12日召開國務院國有企業改革領導小組第三次會議。其中會議重點提到以下內容:一是在優化政府職責、推進布局優化和結構調整、完善分配制度、促進公平競爭、有效防範風險、鼓勵科技創新、積極參與國際競爭、強化人力資本、妥善解決曆史遺留問題等方面,對國有企業改革提出了明確要求。二是提出未來三年是關鍵的曆史階段,要落實好國有企業改革頂層設計,抓緊研究制定國有企業改革三年行動方案,明確提出改革的目標、時間表、路線圖。三是在推進混合所有制改革、加強國資國有企業監管、增強研發創新能力、強化財務硬約束、削減和規範補貼、完善激勵機制、提高勞動生産率和資金回報率等重點領域和關鍵環節,提出明確的任務舉措,制定量化、可考核的具體指標。

5.中國人民銀行發布《中國金融穩定報告(2019)》

根據中國人民銀行網站信息,中國人民銀行11月發布了《中國金融穩定報告(2019)》,對2018年以來我國金融體系的穩健性狀況進行了全面評估。其中報告指出:一是金融系統始終堅持穩中求進的工作總基調,按照高質量發展要求,迎難而上、紮實工作,推動宏觀政策有效實施。二是受內外部多重因素影響,中國經濟中一些長期積累的深層次矛盾逐漸暴露,金融風險易發高發,經濟增長面臨的困難增多。三是我國金融風險由前幾年的快速積累逐漸轉向高位緩釋,已經暴露的金融風險正得到有序處置,金融市場平穩運行,金融監管制度進一步完善,守住了不發生系統性金融風險的底線。四是展望未來,全球經濟金融動蕩源和風險點仍在增多,國內經濟下行壓力有所加大,潛在風險隱患短時間內難以消除,但中國經濟的韌性仍然較強,居民儲蓄率高,微觀基礎充滿活力,重要金融機構運行穩健,宏觀政策工具充足,監管體制機制健全,防範化解風險經驗豐富。

6.民航局落實“證照分離”改革全覆蓋試點實施方案

民航局近日出台了《落實“證照分離”改革全覆蓋試點實施方案》,並公布了相關改革許可事項具體落實辦法。主要對關于“非經營性通用航空活動登記核准”及“民航企業及機場聯合、重組和改制審批”在自由貿易試驗區開展“審批改爲備案”改革的實施辦法

按《方案》要求,自2019年12月1日起,在上海、廣東、天津、福建、遼甯等自由貿易試驗區,對民航涉企經營許可事項實行清單管理,按照審批改爲備案、優化審批服務等方式分類推進改革。對于采取“審批改爲備案”改革措施的許可事項,企業開展相關經營活動,將備案材料報送具體審批部門即可,審批部門不再事先對備案材料進行核准或許可,通過加強事中事後監管,對未按規定備案或備案信息不實的企業,處理並采取措施予以糾正。

7.國家發改委發布《生態綜合補償試點方案》

11月20日,國家發展改革委印發通知,正式發布《生態綜合補償試點方案》,決定開展生態綜合補償試點,其中江西省試點縣名額有5個。具體試點任務提到:一是關于推進建立流域上下遊生態補償制度,加強省內流域橫向生態保護補償試點工作;二是完善重點流域跨省斷面監測網絡和績效考核機制;三是鼓勵地方探索建立資金補償之外的其他多元化合作方式。 

三、産業基本面透視

(一)鐵路業務板塊

8.山東鐵投智慧城市發展有限公司正式揭牌

山東鐵投智慧城市發展有限公司于9月正式揭牌成立,該公司注冊資本金爲5000萬,旗下有山東鐵路綜合開發有限公司(控股55%)、山東和信置業有限公司(持股35%)、濟南城拓置業有限公司(持股10%),經營範圍爲城市規劃設計、房地産開發經營、房地産中介服務等。

公司將以打造“长清·高铁智慧新城”为己任,以塑造片区综合开发运营平台为目标,以长清高铁枢纽为核心,加速人流、物流、资金流、信息流多元融合,贯彻产城融合发展理念,实施“智慧科创产业+区域商务经济+文创产业”的産業發展思路和“未来社区+人工智能+产学研基地+5G技术”的城市提升思路,不断导入优势、优质产业,将长清西部建设成为济南新旧动能转换新标杆、高端创新产业新引擎、TOD产城融合发展示范区。

9.浙江未來交通科創中心正式啓動

根據浙江日報消息,11月29日,浙江未來交通科創中心在杭州正式啓動,首批4個研究院、1個重點實驗室和4個領軍人才工作室現場簽約。根據建設方案,浙江未來交通科創中心突出移動互聯、大數據、雲計算、區塊鏈、人工智能等新興技術,對交通科技創新的引導作用,采用“小核心、大網絡”的協同創新組織模式,設置七個專業研究平台:智慧交通專業研究平台、通用航空專業研究平台、軌道交通專業研究平台、人工智能專業研究平台、公路科技專業研究平台、水運科技專業研究平台、未來交通戰略專業研究平台。

浙江未來交通科創中心規劃3個未來目標:一是預計到2022年,浙江將在交通運輸核心領域獲得一批國內一流的自主創新成果;二是預計到2025年,科研基礎條件達到國內領先水平,成爲交通科技創新強省;三是預計到2030年,交通運輸基礎科研條件達到國內頂尖、國際領先水平,形成新技術與交通行業深度融合發展的高地。

(二)航空業務板塊

10.推動粵港澳大灣區空域體制機制改革和低空空域協同管理改革

11月18日,深圳市交通運輸局公布《深圳建設交通強國城市範例行動方案(2019-2035年)》,《方案》預計到2035年,深圳到粵港澳大灣區核心城市核心區實現半小時直達;泛珠三角區域主要城市高鐵直達率達90%;深圳機場國際及地區旅客吞吐量占比達到1/4。航空方面也提出了相應措施:一是推進機場擴容升級探索世界級機場群核心機場品質提升新路徑;二是爭取與國際航空樞紐建設要求相適應的國際航線、航班時刻和國際航權配置;三是推動粵港澳大灣區空域體制機制改革和低空空域協同管理改革;四是推進建立包括多種類型通用航空服務在內的多層次航空服務體系,實現全市域範圍20分鍾空中覆蓋;五是優化包括跨境直升機服務等在內的深圳機場空地、空海、空鐵一體化綜合交通體系;六是充分利用産業優勢推動通用航空綜合産業示範區和臨空經濟區發展。

11.雲南能投通航獲頒CCAR-141部合格證

雲南能投通用航空有限公司于2018年12月24日在雲南昆明市正式注冊成立注冊資本1000萬元,由雲南省大型國有企業雲南能投集團公司旗下重點培育的專業航空培訓機構。2019年11月获颁CCAR-141部民用航空器驾驶员学校合格证。该公司主要选用的训练机型包括钻石系列单发DA40NG飞机、双发DA42NG飞机、单发DA20飞机。现已完成首批15架飞机采购,其中单发钻石DA-40NG飞机12架、双发DA-42 N G飞机2架、特技DA-20飞机1架。公司目前已与沈阳航空航天大学、昆明理工大学签署了战略合作协议,为上述院校提供飞机实训服务。目前首批学员已進入公司进行培训。

12.成功通航獲山西省內首家CCAR-135部資質

據民航資源網消息:11月26日上午,成功通航在长治宾馆举行了CCAR-135部《航空运营人运行合格证》颁证仪式。成功通航于2010年11月12日获得民航局筹建认可,注冊資本为1.5亿元。2012年3月20日获得经营许可证(民航通企字第144号),2013年1月16日获得中国民航华北地区管理局颁发的运行合格证。并于2014年9月5日取得CCAR-145部维修许可资质;为山西地区第一家依据民航规章CCAR-91部运行的民营通用航空公司。目前主要承揽山西省及周边省份的人工增雨和航拍航测业务,为其工农业发展做出了突出贡献。

此次獲批是山西通航企業首家擁有CCAR-135部運行資質,標志著成功通航將具備進入航空短途客運市場的“硬實力”。開拓大衆消費市場,資質審核通過是對成功通航綜合實力的肯定和對運行團隊的極大鼓舞。

13.德宏南亞通航100%股權即將拍賣,評估價7.98億

民航資源網消息:11月底,北京市第一中級人民法院發布關于德宏南亞通用航空有限公司100%股權(第一次拍賣)的公告。拍賣標的:德宏南亞通用航空有限公司100%股權。起拍價:5.59億元,評估價:7.98億元,保證金:0.56億元,增價幅度:0.025億元。

德宏南亚通用航空有限公司注冊資本3億元,以芒市機場爲主運營基地。經營範圍主要爲海上石油服務、醫療救護、航空探礦、空中遊覽、公務飛行、航空器代管業務、出租飛行等。公司于2014年5月18日開航,現有飛機3架,包括美國波音BBJ公務機1架、美國西科斯基S-92直升機1架、西科斯基S-76D直升機1架。德宏南亞通用航空有限公司資産包括瑞麗景成直升機場、德宏芒市機場辦公綜合樓、波音BBJ、西科斯基S-76D直升機、西科斯基S-92A直升機等。

14.鄂托克前旗通用機場運營情況

鄂托克前旗通用機場于2018年4月開工建設,2019年7月18日正式通航。通用機場的建成通航,實現了鄂前旗航空運輸“零”的突破,構築起了鄂前旗由公路、鐵路、航空等多種運輸方式組成的現代化立體綜合交通運輸體系,開啓了鄂前旗交通運輸發展的新篇章。 

目前通用機場已開通鄂托克前旗至鄂爾多斯航班,通用機場自運營以來,7月份完成安全運輸起降23架次,旅客吞吐量174人次;8月份完成安全運輸起降53架次,旅客吞吐量377人次;9月份完成運輸起降54架次,旅客吞吐量414人次;10月份截至10月15日完成安全運輸起降25架次,旅客吞吐量197人次;共計完成安全運輸起降155架次旅客吞吐量1162人次,無一安全事故,運營良好。 從運營數據來看,7月-10月份,單架次旅客數量在攀升,反映市場接受程度較高。

15.華彬亞盛廣西通航航空産業有限公司分別開通短途航線及短途運輸航線

据華彬亞盛航空消息,華彬亞盛于2019年10月成功开通河南郑州上街区?山西运城往返短途航线。此次華彬亞盛使用的飞机是加拿大的双水獭DHC-6-400型飞机

12月4日上午,由廣西通航航空産業有限公司主办的广西“金桂飞”通航短途运输项目“梧州—桂林”航线首飞仪式在梧州西江机场举行,标志着区内首条通航短途运输航线正式开通“梧州-桂林”航線由賽斯納208飛機執飛,計劃班期爲每周一、二、三、五、六、七,往返一班。目前單程票價僅260元,飛行時間僅需1.5小時

16.海航系航司重組再添一員,重慶國資控股西部航空

據中國民航報消息:12月2日,海航集團與重慶渝富集團在重慶簽署《關于西部航空戰略重組協議書》,對西部航空進行股權重組。本次重組完成後,重慶渝富集團或其指定企業合計持股比例不低于70%,成爲西部航空第一大股東,生産經營由海航專業航空運營團隊負責。

西部航空成立于2007年,并于2013年成为西部地区首家为旅客提供差异化服务的航空公司,通过高效运行、降低单位成本,拓宽对消费者的可让利空间,使更低的机票价格成为可能。2018年7月,西部航空正式成为中国首家运行CCAR-121-R5运行标准的航空公司。目前,拥有空客A320飞机31架、空客A319飞机4架,员工2600余人,总资产125億元。西部航空扎根重庆,陆续开通了海口、广州、上海、深圳,新加坡、日本大阪等160余条国内、国际航线,通航城市达54个。

17.遠程航線虧損加劇,中國航司目光轉向亞洲

據民航資源網消息:中国航司开始实施战略转移,转向中短程亚洲航线,而不是在名气大但亏损的北美航线上增加运力。

過去十年裏,中國國有三大航司運營的美國航線運力增長了四倍,但這一高速擴張是有代價的。中航協近期公布的數據顯示,中國航司國際航線虧損至少已有三年了,2018年虧損達到219億元人民幣(31.3億美元)。爲此,在新的冬春航季,中國航司計劃在800多條現有航線基礎上新開105條國際航線,其中大部分集中在東亞、東南亞,也有部分歐洲航線。

   (三)協同業務板塊

18.11月江西省部分城市房價走勢

據房價網數據整理,截至11月30日江西省部分城市房價走勢:一是南昌房價均價爲12263元/㎡,環比下滑0.83%。二是萍鄉房價均價爲5297元/㎡,環比上漲2.62%。三是景德鎮房價均價爲6654元/㎡,環比上漲1.34%。

19.11月浙商銀行A股上市遭到棄購,新股在二級市場走勢不佳

浙商銀行上市首日,IPO价格为4.94元,集合竞价微幅高开0.2%,股价微涨0.01元。随后快速下挫,一度跌破发行价,最低报4.88元/股。此后又迅速反转,浙商銀行股价破发后迅速拉升,大涨10.32%,触发临停。业绩方面,2019年上半年浙商銀行实现营业收入225.46亿元,同比增长21.24%;归母净利润75.28亿元,同比增长16.07%。

進入11月以來,新股在二級市場走勢不佳。主板上市的渝農商行成爲今年以來首只破發的銀行股,科創板上市的久日新材、昊海生科也雙雙破發。

20.2019年債券違約創新高

據萬德咨詢消息,今年以來違約債券數量和總金額均創下近5年新高,比2017年全年違約債券規模的多4倍以上。

數據顯示,截至12月1日,今年以來已有156只債券出現違約,涉及違約金額合計1213.51億元。上述156只債券中,有50只發行主體爲上市公司。從行業分布看,制造業、批發和零售貿易業兩個行業違約債券占比超過一半,農林牧漁業、交通運輸和倉儲業、采掘業涉及違約債券規模居前。違約原因基本都和資金流動性短缺有關,多數公司及其債券信用等級遭遇雙重下調。

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