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産業經濟動態【2019】第7期(總第18期)

一、産業宏觀環境動態

1.8月中國制造業采購經理指數穩中有降

8月份,綜合PMI産出指數爲53.0%,比上月微落0.1個百分點,連續5個月在53.0%-53.4%區間小幅波動,表明我國企業生産經營活動總體保持平穩發展。構成綜合PMI産出指數的制造業生産指數和非制造業商務活動指數分別爲51.9%和53.8%,環比一落一升。 

2.1-7月經濟運行總體平穩、穩中有進的發展態勢

據國家統計局發布數據,1-7月經濟運行仍處在合理區間。一是規模以上工業增加值同比增長5.8%;二是固定資産投資同比增長5.7%;三是實際使用外資同比增長7.3%;四是7月末,規模以上工業企業資産負債率爲56.8%,同比降低0.5個百分點。其中,國有控股企業資産負債率爲58.3%,同比降低1.1個百分點;五是工業生産者出廠價格比去年同期上漲0.2%,工業生産者購進價格持平;六是全國房地産開發投資72843億元,同比增長10.6%。

3.中美貿易戰升級

2019年8月15日,美國政府宣布,對自華進口的約3000億美元商品加征10%關稅,分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施美方措施導致中美經貿摩擦持續升級。針對美方上述措施,中方被迫采取反制措施。經國務院批准,國務院關稅稅則委員會決定,對原産于美國的5078個稅目、約750億美元商品,加征10%、5%不等關稅,分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。

 

二、政策環境動態

4.民航局支持海南打造航空區域門戶樞紐

據海南日報報道,民航局近日印發《關于加快海南民航業發展支持海南全面深化改革開放的實施意見》。其中重點內容:一是鞏固和提升海口、三亞區域樞紐地位,提升瓊海機場定位以滿足博鳌亞洲論壇辦會需要;二是加快機場新建和改擴建工程,同步開展三亞新機場、儋州機場和東方機場的前期研究工作;三是鼓勵和積極吸引社會資本參與機場建設和運營;四是構建全島海陸空立體化無縫連接的現代綜合交通運輸體系;五是支持海南發展無人機物流等業態,開展無人機綜合監管試驗平台建設。

5.國務院政策例行吹風會:降低實際利率水平有關政策情況

據國務院于8月20日舉行政策例行吹風會,重點介紹如何完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制。但據專家分析利率傳導的關鍵點是FTP(銀行的內部資金轉移定價系統),而不是LPR。因爲LPR形成是央行選定幾家報價銀行,讓它們報出各自的最優貸款客戶的實際利率,再按一定規則加權平均形成LPR。而央行選定的銀行又分兩種情況報價:一是它們是按照FTP系統形成定價。如果它們的FTP體系的輸入變量仍然是官定基准利率,則LPR並沒有實現真正的市場化。二是如果銀行貸款的定價和FTP基本無關,完全是市場導向的結果。LPR則是提供給尚未掌握定價能力的其他中小銀行作爲參考值。等到大多數銀行都掌握了科學的FTP體系和貸款定價,那麽LPR自然也將被FTP取代

6.央行發布消息10月8日起,個人住房貸款利率調整

8月25日中國人民銀行發布關于新發放商業性個人住房貸款利率調整的公告:一是2019年10月8日起,新發放

商業性個人住房貸款利率以最近一個月相應期限的貸款市場報價利率爲定價基准加點形成。二是首套商業性個人住房貸款利率不得低于相應期限貸款市場報價利率,二套商業性個人住房貸款利率不得低于相應期限貸款市場報價利率加60個基點。三銀行業金融機構嚴禁提供個人住房貸款“轉按揭”“加按揭”服務。四是2019年10月8日前,已發放的商業性個人住房貨款和已簽訂合同但未發放的商業性個人住房貨款,仍按原合同約定執行。五是商業用房購房貸款利率不得低于相應期限貸款市場報價利率加60個基點。

7.《關于進一步規範市區“三限房”銷售行爲的通知》

2019年8月5日南昌市房管局發布了《關于進一步規範市區“三限房”銷售行爲的通知》(洪房規〔2019〕1號)。其中重點內容:一是要求所有當期房源搖號確定購買對象資格名單。二是搖號選房前開發企業不得向申購登記對象收取任何費用。三是不得強迫購房人購買車位,對自願購買車位的,應在簽訂《商品房買賣合同》後,再行辦理車位轉讓相關手續。

8.《江西省推進鋼結構裝配式住宅建設試點工作方案》

8月初,住房城乡建設部批复了我省制定的《江西省推進鋼結構裝配式住宅建設試點工作方案》。方案提出2020年底,全省將培育10家以上年産值超10億元鋼結構骨幹企業,開工建設20個以上鋼結構裝配式住宅示範工程,建設輕鋼結構農房示範村不少于5個,試點工作取得階段性成效。到2021年,通過試點解決困擾鋼結構裝配式住宅建設突出問題,逐步形成鋼結構裝配式住宅建設的成熟體系,推動鋼結構生産、設計、施工、安裝全産業鏈發展。到2022年,全省新開工鋼結構裝配式住宅占新建住宅比例達到10%以上。

 

三、産業基本面透視

(一)鐵路業務板塊

9.廣東省鐵路發展基金承諾最低收益導致違規

8月6日,證監會網站公布的關于對廣東省鐵路發展基金有限責任公司采取責令改正措施的決定,主要存在以下問題:一是在出資人協議書中向部分投資者承諾最低收益;二是合規風控總監發生變更後,未及時向中國證券投資基金業協會報告。

(二)航空業務板塊

10.南昌臨空經濟區向64平方公裏的二期規劃進軍 

臨空經濟區二期規劃圖(2021-2025年)顯示,整個規劃以機場爲中心,向東北方向開拓,占地64平方公裏。京九高鐵從中心穿越經濟區,並規劃設立昌北機場站,機場和高鐵無縫銜接。未來,臨空區將圍繞“加速轉型升級,打造現代空港新城”的目標定位,加快構築以“一區三口岸”爲核心的江西首個多式聯運中心,並發揮昌北國際機場的交通優勢,積極打造“社區宜居、園區宜業、景區宜遊”的一體化臨空産業空港新城。

11.“雲享航材”平台的對外運營 

南京弘道軟件于7月29日上线了“云享航材” 的航材共享平台,8月7日正式開始對外運營。雲享航材爲買賣雙方提供航材交易所需信息的采集、整理、發布、推廣服務,並對交易秩序進行維護,雲享航材平台本身不對外收售任何航材。平台已有現貨航材總數 51042 件,库存价值1391.2万,均爲各通航运营单位(无航材代理商)的現货库存,可支持的平均发货时间小于4天

12.東方公務航空更名及新增公共航空運輸業務

據通航資源網消息,8月14日,中國東方航空旗下的東方公務航空有限公司變更一二三航空有限公司,該公司將專門運營國産飛機,包括ARJ21和C919飛機該公司已經獲得中國民航局頒發的CCAR135部、CCAR91部K章運行資質和CCAR145部維修資質,以及國際航空協會ARGUS鉑金級和國際公務機協會IS-BAO雙重認證。目前執管十多架公務機,具備九種主流公務機機型的運營管理經驗和能力。

13.8月駕駛員數據統計簡報及多家通航企財報發布

據通航資源網消息,截至2019年8月20日,我国驾驶员执照总数爲65468本,其中私用驾驶员执照4096本,商用驾驶员执照34042本,航线运输驾驶员执照26087本,多人制机组驾驶员执照193本,运动执照1050本。截至2019年8月31日,共有11家新三板挂牌通航企业公布了2019上半年业绩报告。其中,有5家企业盈利6家企业亏损,以运营类企业爲主。

14.攜程短途運輸航班月銷量峰值逼近6000

攜程的通航業務從2017年底啓動至今,累計已上線近百條短途運輸航線,超過2萬人次通過攜程在線購買短途運輸航空機票7月以來,攜程平台的短途運輸航班機票月銷量逼近6000張,創下了上線以來的峰值,日銷售量超過200張的天數越來越多。其中,普洱-瀾滄、呼和浩特-烏拉特中旗、博樂-克拉瑪依,以及山西境內往返于太原、大同、運城之間的短途運輸航班,一直是銷量最穩定的高需求線路。

15.成功通航爲全国首家固定翼类通航“新三板”挂牌企业

據通航資源網報道,山西成功通用航空股份有限公司是經民航總局批准的甲類通用航空企業,主營業務是人工降水、森林滅火、航拍航測等通用航空服務。公司擁有3架运-12II型、1架运-12E型、1架Cessna Grand Caravan C208B型、1架DA40型、2架国王350型的机队。

2019年上半年,公司实現营业收入23,241,959.60元,较上年同期增长了23.17%,主要原因爲较公司2018年1-6月新增航空护林业务收入2,896,226.42元,航摄业务增加了793,207.53元,同时广州云翔分公司2019年上半年实現收入4,005,563.34元,主要爲机场地面代理服务收入。

16.湖北輝宏通用航空有限公司獲得91部通航資格

2019年8月5日,湖北辉宏通用航空有限公司正式获颁CCAR-91部运行合格证。据了解,湖北辉宏通用航空科技有限公司2017年9月成立,于2018年7月迁入武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园。現有AuroraSA60L固定翼飞机4架;飞行员7名,机务维修机械师5名。主营业务爲航空摄影、遥感测绘。该公司还将在現有业务的基础上开展私、商用用驾驶员、运动驾驶员培训及农林喷洒作业飞行业务。

17.四川首次將航空救援應用于日常急救

據新華社最新消息,8月13日,一名19歲患者通過“空中120”順利從九寨溝航空轉運到成都港泰通航大廈,5分鍾後被護送至四川省人民醫院。本次發揮重大作用的成都市城市航空醫學援助平台于2018年10月30日正式成立,是四川省人民醫院與上海金彙通用航空股份有限公司、四川港泰通航有限公司聯合建立的。此次航空救援標志著四川省內航空醫療急救逐步常態化

18.波音777X客機測試時艙門爆炸

據《西雅圖時報》消息,于9月5日波音公司對波音777X進行高壓應力測試時受挫,一扇貨艙門向外爆炸目前艙門爆炸原因尚得知同時因通用電氣的發動機出問題,波音777X首飛日期延至2020年初。

   (三)協同業務板塊

19.8月江西省部分城市房價走勢

據房價網數據整理,截至8月31日江西省部分城市房价走势:一是南昌房价均价爲12531元/㎡,环比上涨0.54%,同比上涨1.46%。二是萍乡房价均价爲5007元/㎡,环比上涨1.46%,同比上涨2.62%。三是景德镇均价爲6399元/㎡,环比上涨2.68,同比下跌1.13%。

20.銀保監會鎖定32城開展銀行房地産業務檢查

 爲坚持“房住不炒”,严厉查处各种将资金通过挪用、转道等方式流入房地产行业的违法违规行爲。8月,銀保監會辦公廳發布《關于開展2019年银行机构房地产业务专项检查的通知》,重点检查房地产信贷业务管理、房地产业务风险管理、信贷资金被挪用流向房地产领域、同业和表外业务中房地产业务有关违规行爲。

21.上市公司青睐新三板企業上半年共發起51起並購

2019年上半年挂牌公司被上市公司收购数据显示,上半年上市公司共发起51起对挂牌公司的收购,标的挂牌公司净利润中值爲3222.39万元,同比上升10.43%。其中,净利润3000万元以上的有26家,占比50.98%,同比上升7.02%,仅1家企业亏损。新三板企业“热衷”被上市公司并购的原因分析:一是由于股東退出的快捷性;二是被並購企業本身確實是新三板市場中質地良好的優質企業;三是由于当前新三板市场流动性较爲低迷,相对于单独寻求IPO,挂牌公司更願意選擇被上市公司並購。

22.上海、深圳戰略地位將逐漸超過香港

特區政府8月16日公布,今年香港第二季度生产总值按年仅轻微增长0.5%,爲2009年以来最差,其经济总量在“中国五大一线城市”里,将首次排到倒数第一。

近期上海和深圳都迎來了較大利好:一是8月6日,國務院印發《中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》,這意味著上海正式進入了“自由港時代”;二是8月18日,《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》正式印发,这份文件不仅把深圳确定爲“中国特色社会主义先行示范区”、“社会主义現代化强国的城市范例”,还确定了短期、中期、长期三大目标。三是8月29日,深圳外汇局印发通知,在深圳市全辖开展资本项目外汇收入支付便利化试点,资本项目外汇收入支付由“先审后付”变爲“先付后抽查”。

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