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産業經濟動態【2019】第4期(總第15期)

一、産業宏觀環境動態

1.1-4月份工業運行保持平穩態勢

據國家統計局發布數據,2019年1—4月份總體保持平穩運行態勢:一是全國規模以上工業增加值同比實際增長6.2%。二是全國規模以上工業企業利潤總額同比下降3.4%。其中,國有控股企業利潤同比下降9.7%,降幅比1—3月份收窄3.7個百分點。

2.4月各項指標數據穩步前行

Wind数據显示,4月各项指标数據稳步前行:一是CPI、PPI環比分別上漲0.1%、0.3%,CPI、PPI同比分別上漲2.5%、0.9%,漲幅略有擴大。二是M2余額188.47萬億元,同比增長8.5%,增速比上月末低0.1個百分點,比上年同期高0.2個百分點。三是房地産市場基本延續平穩態勢。4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.6%,漲幅比上月擴大0.4個百分點。二手住宅銷售價格環比上漲0.4%,漲幅比上月擴大0.1個百分點。

3.中美貿易摩擦升級

2019年5月9日,美國政府宣布,自2019年5月10日起,對從中國進口的2000億美元清單商品加征的關稅稅率由10%提高到25%。

國務院關稅稅則委員會13日发布公告,经党中央、国务院批准,國務院關稅稅則委員會决定,自2019年6月1日0时起,对已实施加征关税的600亿美元清单美国商品中的部分,提高加征关税税率,分别实施25%、20%或10%加征关税。对之前加征5%关税的税目商品,仍继续加征5%关税。

對美涉及航空、火車等商品加征關稅如下:一是加征20%關稅商品包括:航空器用翻新輪胎、滑翔機及懸挂滑翔機、飛機用坐具等;二是加征10%關稅商品包括:航空器用新的充氣橡膠輪胎、航空器、船舶用點火布線組及其他布線組、部分直升機等;三是加征5%關稅商品包括:航空器用實心或半實心橡膠輪胎、航空器點火磁電機、永磁直流發電機、機車及航空器用分電器、航空及機車發電機、火車及航空器的白熾燈泡、火車及航空器的熱陰極熒光燈、火車及航空器的其他放電燈管、飛機加油車、調溫車、除冰車、部分直升機、空載重量大于2噸的飛機及其他航空器、航空器發射裝置、甲板停機裝置等。

4.中國人民銀行吹風會解讀4月份金融数據

2019年5月10日下午,中國人民銀行就4月份金融数據和相关热点问题进行了解读。重点如下:

一是地産貸款增速回落,嚴格遵循“房住不炒”的定位。4月末,住戶貸款同比增長17.3%,比上月末和上年同期分別低0.3和2.3個百分點。二是貨幣政策取向沒有改變。4月末貸款增速13.5%,是過去一年多以來的次高點;新增貸款1.05萬億元,保持在1萬億元以上,說明人民銀行堅持穩健的貨幣政策,保持松緊適度。

二、政策環境動態

5.《國務院國資委授權放權清單(2019年版)》出台

6月3日国资委印发《國務院國資委授權放權清單(2019年版)》的通知,其中对国有资本投资、运营公司试点企业的授权放权事项:一是授權董事會按照企業發展戰略和規劃決策適度開展與主業緊密相關的商業模式創新業務。二是授權董事會在已批准的主业范围以外,根據落实国家战略需要、国有经济布局结构调整方向、中央企业中长期发展规划、企业五年发展战略和规划,研究提出拟培育发展的1-3個新業務領域。三是授權董事會在5%-15%的比例範圍內提出年度非主業投資比例限額,報國資委同意後實施。四是授權國有資本投資、運營公司按照國有産權管理規定審批國有資本投資、運營公司之間的非上市企業産權無償劃轉、非公開協議轉讓、非公開協議增資、産權置換等事項。五是授權董事會審批所屬創業投資企業、創業投資管理企業等新産業、新業態、新商業模式類企業的核心團隊持股和跟投事項,有關事項的開展情況按年度報國資委備案。

6.5月31日起鐵路部門降低專用線代運營代維護和自備機車貨車檢修服務收費

據中铁总消息,自5月31日起將以2018年收費標准和金額爲基礎,采取取消部分收費項目和降低鐵路專用線代運代維、自備機車貨車檢修服務收費標准等措施,預計每年向廣大貨主和企業讓利約9.4億元,進一步降低社會物流成本,支持實體經濟發展。

鐵路局集團公司將對貨運量較大、貨物發送增幅較高的專用線企業,按“多發貨少交費”的原則進一步降費,此舉將惠及所有委托國鐵進行專用線運營維護和自備機車貨車檢修的企業。

7.民航局發布《關于統籌推進民航降成本工作的實施意見》

民航局于5月15日出台《關于統籌推進民航降成本工作的實施意見》。其中重點:一是要堅持長效機制和短期措施相結合、堅持統籌推進和重點突破相結合、堅持外部減負和內部挖潛相結合。二是要合理降低企業稅費負擔。按照國務院的決策部署,將向航空公司收取的民航發展基金征收標准,在現行的基礎上下調50%。三是在降低和規範經營服務性收費方面指出,規範通用航空在運輸機場的收費標准,按照不超過運輸航空的機場收費標准執行。四是要降低制度性交易成本。繼續深化“放管服”改革,持續優化政務服務,不斷改善空管運行環境。五是支持鼓勵企業加強內部成本管控,引導企業管理創新,鼓勵先進技術應用,推動企業挖潛增效。

8.民航局飛標司正式下發《通用航空飛行人員執照和訓練的管理》

民航局于5月6日正式下發《通用航空飛行人員執照和訓練的管理》。其中重新修訂了:一是取消了“沒有型別等級但型號合格審定爲多人制機組飛機上擔任副駕駛的資格訓練”的要求;二是明確了取消執照上“不得運行複雜飛機”簽注限制的訓練內容;三是明確了取消執照上“禁止夜間飛行”簽注限制的訓練時間和考試標准;四是明確了境外駕駛員執照持有人轉換中國執照實施實踐考試時,所使用航空器的相關要求;五是明確了運動駕駛員執照和私用駕駛員執照的訓練飛行無需再申請相關資質;六是取消了初級飛機或者自轉旋翼機等級的運動駕駛員執照理論考試和實踐考試要求。

9.央行:支持發行綠色債券融資工具

據中國人民銀行近日发布通知,支持浙江、广东、新疆、贵州、江西等5省(區)綠色金融改革創新試驗區內企業,注冊發行募集資金專項用于節能環保、汙染防治、資源節約與循環利用等綠色項目的債務融資工具。

三、産業基本面透視

(一)鐵路業務板塊

10.民營資本共建安徽首條市域鐵路

根據万得资讯消息,由北京城建设计发展集团股份有限公司与北京京投投资有限公司、黄山铁路公司签署合营协议,三方共同成立合营公司,共同实施黄山市的首条市域铁路项目——黃山市市域旅遊鐵路T1線一期工程。該工程設計爲連通黃山鐵路樞紐站黃山北站和黃山風景區東大門的譚家橋站,項目全長50.6公裏,總造價高達120億元。

(二)航空業務板塊

11.2019年通用航空發展專項資金預算方案

據民航网关于2019年通用航空發展專項資金預算方案的公示,根據《通用航空发展专项资金管理办法》,以通航企业相关生产统计数據及飞行员执照培训情况为依據,提出2019年通用航空發展專項資金預算方案。其中,江西赣翔通用航空有限公司飞行作业补贴为6.9万;江西天祥通用航空股份有限公司飞行作业补贴为79.8万;江西长江通用航空有限公司飞行作业补贴为14.4万。

12.全國首個通航飛行計劃服務系統正式投入試運行

據中国通航网报道,4月29日,中南地區通用航空飛行計劃服務系統試運行發布會在廣州舉行。中南地區通用航空飛行計劃服務系統作爲全國首個投入試運行的通用航空飛行計劃服務系統,提供了多項服務。一是作爲中南空管局通航計劃受理的官方渠道實現了一站式服務;二是通過自動計算通航飛行範圍與管制區域的關聯關系實現了智能化服務;三是設計有長期計劃、次日計劃、放行申請、動態管理等相關功能模塊實現了全流程服務;四是基于互聯網進行建設實現了互聯網+,實現了信息資源的共享,打破了通航飛行計劃定點服務的傳統方式。

13.全球航空貨運需求或繼續呈現負增長

據经济日报消息,国际航空运输协会最新发布的全球航空货运市场数據显示。2019年4月份,全球航空貨運需求(以貨運噸公裏計算,FTKs)同比下降4.7%,延續了自今年1月份開始的貨運需求同比下降趨勢;貨運運力(以可用貨運噸公裏計算,AFTKs)同比增長2.6%,表明在過去12個月運力增速已經超過了需求增速。

報告指出,今年以來全球航空貨運需求持續不穩定,而且呈現明顯下降趨勢。英國脫歐帶來的貿易不確定性,以及中美貿易緊張關系等因素,導致全球出口訂單數下降,直接影響到全球航空貨運增長。全球出口訂單指標自去年9月份以來一直顯示爲負增長,出口持續疲軟可能導致未來幾個月全球航空貨運需求增長進一步放緩。亞太地區航空公司航空貨運需求雖同比增長7.4%,但連續6個月下降;北美地區同比增長0.1%;歐洲地區同比大幅下降6.2%;中東地區同比下降6.2%。

14.多種模式推動地方通航機場建設

目前國內地方通航機場建設主體各異,主要有民營企業主導、地方政府主導和國有企業主導。

一是地方企業主導。5月11日,洛阳龙门通用机场项目建设一期用地获省政府批准。项目一期占地面积约400亩,主要建设800米跑道和相关航管、气象、服务设施等。项目建设主体为洛阳京航通用航空産業發展有限公司,该公司为北京航空航天大学全资子公司,建设资金由项目建设单位自筹。

二是地方政府主導。嫩江墨爾根通用機場于2018年7月27日正式通航,是東北地區第一家由地方政府建設運營並開展短途運輸的通航機場,同時是全國首家通航機場與國際樞紐機場成功對接的通航機場

三是地方投融資平台。甘肅慶陽華池通用機場項目獲省發改委批複,項目建設單位爲省公路航空旅遊投資集團有限公司。該項目總投資36011萬元,全部由項目法人自籌解決。

該項目建設地點爲慶陽市華池縣柔遠鎮柳灣村陽山莊。項目本期定位爲A1類通用機場,飛行區指標爲2B。主要建設1條1200米×30米的跑道,1條229.2米×10.5米的垂直聯絡道,8個(3B4A1H)機位的站坪,4064平方米的綜合業務樓,3000平方米的機庫。

15.五、六月份全國開通多條短途運輸航線

據通航资源网报道,5月份全國開通多條短途運輸航線:一是嫩江-漠河航線,嫩江墨爾根航空有限責任公司即將在6月開通嫩江至漠河航線。二是烏蘭察布-二連浩特短途航班,由鄂爾多斯市通用航空有限責任公司的Phenom300執飛,票價158元起。航班周期爲每天一班,當日往返。三是德清?舟山、德清?橫店短途航線,票價120-150元。堯城=大同、運城航線首航,由华夏通用航空有限公司联合河北中航通航有限公司共同承运。堯城=运城航线开航优惠票价60元。大同=堯城航线开航优惠票价60元。大同=运城航线开航优惠票价100元。五是庫車航空開展通航短途運輸通勤航線。庫車航空將以運力采購模式,使用河北中航通航的一架空中國王350和新疆通航的一架大棕熊飛機。前期票價將低至300元左右。六是全國首次高原通航短途運輸驗證飛行在青海完成。5月18日,空中國王350型通航客機順利完成德令哈-格爾木-花土溝-德令哈航線驗證飛行,該機型在青海高原環境下運行的適航性和安全性得到檢驗。

16.中國通航短途運輸發展模式彙總

據通航在线梳理汇总,2018年我國共開通約26條通航短途運輸航線,主要采取以下模式運營:

一是財政培育式補貼模式。優勢是門檻低、成效快,不需要地方政府搭班子、建企業,補貼資金到位即可立即啓動,短期內提升運量,讓市場熱鬧起來。不足是有時效果並不盡如人意,最大的問題是通航短途運輸市場培育難度遠大于公共運輸航空。通航短途運輸與運輸航空不同,其服務偏遠地區,票價更低,其公益性更強。一旦補貼停止,航線就停運,不是2、3年的培育式補貼能解決的。

二是運力采購模式。一般由省級統一部署,采用招標的方式引入運營主體。優勢是省級平台定位高,能夠與大型民航單位合作,運營更加成熟和規範。不足是運力采購本質還是補貼,長期來看政府壓力依然不小。同時采購模式下大部分運營企業都是外部主體,其核心運營能力、人才和經驗都沒有落在當地。

三是省政府自籌模式。一般由省級政府聯合産業資本,直接籌建通航短途運輸企業,並在全區運營。優勢是省政府籌建通航短途運輸企業,將通航對交通條件的改善、投資的吸引、産業鏈的拉動作用充分發揮,將相關技術、經驗、人才等都沈澱在當地。不足是省政府對全省通航全盤支持,所有壓力都落在省級財政,基層政府沒有分擔。如果機型選擇和航線選擇不合適,通航短途運輸企業虧損則更加嚴重,省政府財政壓力則更大。

四是基層政府自籌。優勢是基層政府設立的航空公司規模較小、操作靈活,更加適應當地城市的發展。不足是基層政府通常財力有限,普遍缺乏資金和專業人才力量,導致操作和實施難度相對較大。

(三)協同業務板塊

17.南昌東站高鐵新城概念圖公布

5月22日,青山湖区举行“大干项目年·三区大比拼”重大重点项目集中开工千人誓师大会。会上青山湖区区委常委叶飞表示:高铁新区——高铁东站的建设是今年青山湖区最大的建设项目。前期南昌市委、市政府通过全球招标,核心区的规划已经出来。南昌东站将在今年下半年启动建设。根據《南昌市高铁东站周边地区发展概念规划》,东站依托赣抚平原的区域生态本底和南昌城市东向发展趋势,以“青绿生境、智慧水城”为主题,将赣抚平原城乡发展格局、南昌城市空间发展趋势、高新站点周边发展规律为出发点,从“生态延续、创新驱动、文化重铸”三大发展策略进行开发。

南昌東站(天祥大道)以西,沿著廣州路規劃了商業商務主軸,南北分布著大量的住宅用地和部分工業用地。南昌東站車站高速場總規模按8台16線設計,預留站台2座和到發線3條。車站東側預留城際鐵路車場,北端預留京九高鐵引入條件,南端預留京九高鐵引入條件。

18.首家券商系融資租賃公司海通恒信H股上市

據上证报中国证券网讯消息,6月3日,海通恒信在港交所挂牌,成爲首家上市的中國券商系融資租賃公司。

海通恒信在16至18年收入分別爲人民幣31.6億元、40.3億元、53.3億元,純利分別爲人民幣7.39億元、11.6億元、12.1億元。

據悉,海通恒信是海通证券旗下唯一的租赁平台,也是国内首个券商拆分旗下控股融资租赁平台上市的案例。近年来,国内涌现出了多家券商系融资租赁公司,例如光大证券、国泰君安、广发证券等大型券商。

19.稀土是重要的戰略資源 

2019年5月20日,習近平總書記在江西贛州考察時實地調研相關稀土企業,並就推動稀土産業綠色可持續發展做出重要指示。習近平強調,要緊緊扭住技術創新這個戰略基點,掌握更多關鍵核心技術,搶占行業發展制高點。稀土是不可再生資源,要不斷提高開發利用的技術水平,延伸産業鏈,提高附加值,加強項目環境保護,實現綠色發展、可持續發展。

 

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